Ein Dorf am Schwarzen Meer mit freundlichen Menschen, die glauben, einander zu kennen. Eines Tages wird Eliko tot aufgefunden, seine Enkelin Moe wird gerufen, die Beerdigung zu organisieren. Sie stösst auf ein Netz von Lügen, doch sie erfährt die tragischen Hintergründe von Elikos verborgenem Liebesleben mit Amnon in den letzten 22 Jahren. Gedreht wurde in der Nähe von Poti in einem winzigen Fischerdorf. Elene Naveriani sagt: «Ein Ort, an dem nichts passiert, ausser dem, was von den wenigen Einwohnern erlebt wird. Das ist in etwa das Abbild dessen, was in Georgien passiert: eine stark zentralisierte Macht und eine Peripherie, die sozusagen verlassen ist.» Die Schweizer Co-Produktion erhielt 2022 den Zürcher Filmpreis für den besten Spielfilm.