Trois amis quinquagénaires tuent le temps pendant un été maussade, dans une petite ville assoupie de Bohème: l'abbé Roch, le major Hugo et Dura, le maître-nageur, insatiable coureur de jupons. Katerina, sa femme, veille au grain. Mais voilà qu'un magicien vagabond et lunaire s'installe en ville avec la jeune et ravissante Anna. Dura est le premier à tenter sa chance... à ses risques et périls. Sensuelle et intimiste, cette partie de campagne, tirée d'une nouvelle de Vladislav Vancura, un des grands auteurs modernes de la littérature tchèque, est un film intemporel. Ses dialogues très littéraires en font une œuvre étonnante pour l'époque. Le film -en sélection officielle- fut retiré des écrans cannois en 1968, année de l'annulation du Festival. Menzel y joue le rôle du funambule farfelu, dans une veine chaplinesque assumée.